Schätzungen¶

Schätzungen bilden die erste Kostenbasis deines Projekts. Sie werden später mit Angeboten und Zahlungen verglichen.

Screenshot folgt: Schätzungsformular und Schätzungstabelle.

Schätzung anlegen¶

Nutze Schätzung anlegen, um eine neue Position zu erfassen. Typische Felder sind:

• Kategorie
• Subkategorie
• Beschreibung
• Kommentar
• Schätzdatum
• Betrag brutto
• Angebotslogik
• Dokumente

Kommentar¶

Nutze das Kommentarfeld für interne Hinweise, Annahmen, offene Punkte oder kurze Begründungen zur Schätzung. Der Kommentar ist Freitext und ersetzt nicht die kurze Beschreibung der Position.

Dokumente¶

Beim Anlegen einer einzelnen Schätzung kannst du ein oder mehrere Dokumente auswählen. Die Dateien werden erst hochgeladen, wenn du die Schätzung speicherst.

Die Tabelle Mehrere Schätzungen erfassen enthält keinen Dokumentupload. Dokumente für eine darüber angelegte Schätzung fügst du anschließend hinzu, indem du die einzelne Schätzung bearbeitest.

Beim Bearbeiten werden alle vorhandenen Dateien angezeigt. Abhängig von deiner Berechtigung kannst du weitere Dateien hinzufügen sowie einzelne Dateien öffnen, ersetzen oder löschen.

Kategorie automatisch suchen¶

Im Suchfeld kannst du Begriffe wie „Vermesser“, „Fenster“ oder „Wärmepumpe“ eingeben. Die App versucht dann, passende Kategorie und Subkategorie vorzuschlagen. Die Dropdowns bleiben weiterhin manuell nutzbar.

Angebot erwartet¶

Die Option Angebot erwartet bedeutet: Für diese Schätzung gibt es ein Angebot oder es wird noch eines erwartet.

Wenn du die Option deaktivierst, wird die Schätzung so behandelt, dass trotzdem eine spätere Zahlungszuordnung möglich bleibt. Nutze das nur, wenn für diese Position wirklich kein Angebot kommen wird.

Mehrere Schätzungen erfassen¶

Mit Mehrere Schätzungen erfassen kannst du mehrere Positionen in einer Tabelle anlegen. Pro Zeile kannst du auch einen Kommentar erfassen. Das ist nützlich beim initialen Aufbau eines Projekts.

Schätzungen bearbeiten¶

Bestehende Schätzungen kannst du über die Bearbeiten-Aktion ändern. Änderungen wirken sich auf Dashboard, Prognose und Abweichungen aus.

Schätzungen löschen¶

Lösche Schätzungen nur, wenn sie wirklich falsch oder nicht mehr benötigt sind. Wenn bereits Angebote, Zahlungen oder verknüpfte Dokumente dazu existieren, prüfe vorher die Auswirkungen auf die Auswertung und die Dokumentablage.

Tabelle nutzen¶

Die Tabelle kann gesucht, sortiert und gefiltert werden. Nutze die Suche, um Positionen nach Kategorie, Subkategorie, Beschreibung oder Kommentar zu finden.