Angebote¶

Im Bereich Angebote erfasst du Angebote zu geplanten oder beauftragten Leistungen. Angebote sind ein zentraler Bestandteil der Kostenprognose.

Screenshot folgt: Angebotsformular mit Dokumentupload.

Angebot anlegen¶

Nutze Angebot anlegen, um ein neues Angebot zu erfassen. Typische Felder sind:

• Kategorie
• Subkategorie
• Beschreibung
• Kommentar
• Angebotsdatum
• Angebot brutto
• Status
• Vergleichsangebot zu
• Angebot vollständig bezahlt
• Dokumente, falls verfügbar

Kommentar¶

Nutze das Kommentarfeld für interne Hinweise zum Angebot, zum Anbieter, zu Annahmen, offenen Rückfragen oder fachlichen Einschränkungen. Der Kommentar ist Freitext und wird separat von der Beschreibung gespeichert.

Passende Kategorie finden¶

Wie bei Schätzungen kannst du die automatische Suche nutzen, um Kategorie und Subkategorie schneller zu setzen.

Status setzen¶

Für Angebote gibt es feste Systemstatus:

Die Systemstatus können nicht gelöscht, umbenannt, deaktiviert oder im Typ geändert werden. Die Sortierung darf angepasst werden.

Vergleichsangebot zu¶

Über Vergleichsangebot zu markierst du ein Angebot als Alternative zu einem bereits vorhandenen Angebot derselben Kategorie/Subkategorie.

Nutze das Feld nur, wenn die Angebote wirklich dieselbe Leistung abbilden, zum Beispiel drei Angebote für Wärmedämmung.

Die Prognose addiert Vergleichsangebote nicht. Stattdessen gilt:

• Nicht abgelehnte Vergleichsangebote werden gemittelt.
• Abgelehnte Vergleichsangebote zählen nicht.
• Sobald ein Vergleichsangebot beauftragt ist, zählt das beauftragte Angebot statt des Durchschnitts.

Beispiel:

Prognose:

(20.000 € + 22.000 €) / 2 = 21.000 €

Wenn Angebot B später beauftragt wird, ist die Prognose:

22.000 €

Angebot vollständig bezahlt¶

Aktiviere diese Option nur, wenn das Angebot tatsächlich vollständig bezahlt ist und die Zahlung dem Angebot direkt zugeordnet wurde.

Dann ersetzt die zugeordnete Zahlung den Angebotsbetrag in der Prognose. Das ist sinnvoll, wenn der tatsächliche Endbetrag vom Angebot abweicht.

Dokumente verwalten¶

Du kannst mehrere Dateien auswählen. Sie werden hochgeladen, wenn du das Angebot speicherst. Beim Bearbeiten werden vorhandene Dokumente aufgelistet. Abhängig von deiner Berechtigung kannst du weitere Dateien hinzufügen sowie einzelne Dateien öffnen, ersetzen oder löschen.

Klare Dateinamen mit Datum, Leistung und Anbieter bleiben empfehlenswert.

Angebot bearbeiten¶

Bestehende Angebote kannst du bearbeiten, wenn deine Rolle das erlaubt. Änderungen an Betrag, Status, Vergleichsgruppe oder Zahlungsstatus können die Prognose verändern.

Angebot löschen¶

Lösche Angebote nur, wenn sie irrtümlich erfasst wurden. Prüfe vorher, ob Zahlungen oder Dokumente damit verbunden sind.

Suche und Tabelle¶

Die Angebotstabelle hilft dir, Angebote schnell zu finden. Suche nach Beschreibung, Kommentar, Kategorie, Subkategorie oder Status. In den Details siehst du, ob ein Angebot prognosewirksam ist oder als Vergleichsangebot geführt wird.