Dokumente¶
Dokumente werden geschützt in der Anwendung abgelegt und bleiben mit dem zugehörigen Projekteintrag verbunden.
Screenshot folgt: Dokumentbereiche in Schätzungs-, Angebots- und Zahlungsformularen.
Wo Dokumente verwaltet werden¶
Dokumente werden direkt an Schätzungen, Angeboten oder Zahlungen verwaltet. Es gibt dafür keinen eigenen Menüpunkt Dokumente in der Anwendung. Vorhandene Dateien siehst du in den aufklappbaren Details der jeweiligen Tabellenzeile. Wenn du den Eintrag bearbeiten darfst, werden sie zusätzlich im Bearbeitungsformular angezeigt.
Dokumente hinzufügen¶
Du kannst mehrere Dokumente auswählen. Der Upload erfolgt erst, wenn du die zugehörige Schätzung, das Angebot oder die Zahlung speicherst.
Bei der Erfassung mehrerer Schätzungen gibt es keinen Dokumentupload. Öffne eine so angelegte Schätzung anschließend zum Bearbeiten, um Dokumente hinzuzufügen.
Dokumente öffnen¶
Klappe die Details der betreffenden Schätzung, des Angebots oder der Zahlung über die Plus-Schaltfläche am Anfang der Tabellenzeile auf. Dort kannst du jede vorhandene Datei einzeln öffnen, wenn du Dokumente lesen darfst. Wenn du den Eintrag bearbeiten darfst, kannst du die Dokumente zusätzlich im Bearbeitungsformular öffnen und verwalten.
Weitere Dokumente hinzufügen¶
Beim Bearbeiten kannst du zusätzliche Dateien auswählen und mit dem Eintrag speichern. Bereits vorhandene Dokumente werden dadurch nicht ersetzt.
Dokument ersetzen¶
Mit der Ersetzen-Aktion tauschst du nur das ausgewählte Dokument aus. Andere Dokumente am selben Eintrag bleiben unverändert.
Dokument löschen¶
Mit der Löschen-Aktion entfernst du nur das ausgewählte Dokument. Prüfe vorher, ob es noch als Nachweis benötigt wird.
Berechtigungen und Uploadgrenzen¶
Welche Bedienelemente verfügbar sind, hängt von deinen Berechtigungen für den jeweiligen Eintrag und für Dokumente ab. Zum Anzeigen und Öffnen brauchst du Leseberechtigung. Zum Hinzufügen oder Ersetzen brauchst du Schreibberechtigung für die Schätzung, das Angebot oder die Zahlung sowie für Dokumente. Zum Löschen brauchst du zusätzlich die Löschberechtigung für Dokumente. Die Oberfläche zeigt die aktuell erlaubten Dateiformate und die maximale Dateigröße. Die Hilfe nennt keinen festen Grenzwert, weil diese Vorgaben von der Konfiguration abhängen.
Dokumente werden im geschützten Upload-Bereich der Anwendung gespeichert.
Gute Dateinamen¶
Verwende eindeutige Dateinamen mit Datum und Inhalt, zum Beispiel: