Projekte verwalten

Im Bereich Projekte verwaltest du die Projekte deines Projektträgers. Hier legst du Projekte an, bearbeitest Projektdaten, öffnest die Projektansicht und verwaltest projektbezogene Zuordnungen.

Projekt anlegen

Nutze Projekt anlegen, um ein neues Projekt zu erstellen. Typische Felder sind:

Projektname
Adresse
Bauherr oder Auftraggeber
Beschreibung
Status
Projektdaten wie Wohnfläche, Nutzfläche, Grundstücksfläche oder Gebäudetyp, sofern diese in der Oberfläche gepflegt werden

Pflege die Angaben so, dass Nutzer das Projekt später eindeutig erkennen können.

Projekt bearbeiten

Öffne ein Projekt über die Bearbeiten-Aktion. Du kannst dort Stammdaten anpassen und projektbezogene Einstellungen prüfen.

Änderungen an Projektdaten wirken sich auf die Anzeige in der Projektverwaltung und in der Projektansicht aus.

Projektansicht öffnen

Über Projektansicht wechselst du in die eigentliche Arbeitsoberfläche des Projekts. Dort befinden sich Dashboard, Schätzungen, Angebote, Zahlungen und Einstellungen des Projekts.

Projekte deaktivieren oder löschen

Je nach Rolle kannst du Projekte deaktivieren, reaktivieren oder löschen. Deaktivierte oder gelöschte Projekte werden nicht überall angezeigt. Nutze diese Funktionen vorsichtig und nur, wenn das Projekt wirklich nicht mehr aktiv genutzt werden soll.

Projektbezogene Benutzer

Bei einem geöffneten Projekt kannst du Benutzerkonten direkt dem Projekt zuordnen oder vorhandene Zuordnungen ändern. Die eigentliche Erklärung der Rollen findest du unter Benutzerkonten und Rollen.

Suche und Sortierung

Die Projektliste kann durchsucht und sortiert werden. Suche nach Projektname, Adresse oder anderen sichtbaren Angaben, um Einträge schneller zu finden.